2022-05-16 17:38:49
作者:lixiaohong
隨著建材各品類龍頭紛紛選擇品類擴張,行業(yè)出現(xiàn)單品滲透的趨勢。各個賽道集中的趨勢下,不同賽道龍頭因為品類擴張,在同一細分賽道頭部直接競爭。 最典型的就是防水的東方雨虹和北新建材。北新建材通過大規(guī)模的收購快速切入防水行業(yè)。我們認為頭部企業(yè)取勝的關鍵在于渠道協(xié)同和成本管控。渠道能力強大的企業(yè)可以快速實現(xiàn)新品投放, 并通過成本管控能力快速形成規(guī)模優(yōu)勢。
新冠疫情的這幾年,很大程度上改變了人類的生活和工作方式,對建材、建筑施工造成了不同的影響和沖擊。從財務數(shù)據(jù)來看,裝修建材普遍偏輕資產,其中石膏板相對資產較重,利潤率較高;板材資產較輕無法形成規(guī)模效應,利潤率相對 偏低。防水、瓷磚、管材、五金等建材B端渠道占比相對較高,整體賬期水平較高,涂料行業(yè)負 債率相對較高。結合各類數(shù)據(jù),防水、涂料、板材、吊頂、石膏板等板塊綜合盈利能力較高。
結合行業(yè)屬性判斷,瓷磚和管材切入意義較小。結合行業(yè)屬性判斷,我們認為產品標準化程度較 高,功能屬性較強的賽道的企業(yè)相對容易切入,裝飾屬性較強,個性化程度太高的賽道則規(guī)模效應不明顯切換意義不大。而工程渠道屬性較強的賽道更容易快速切入實現(xiàn)產品快速放量,零售渠 道屬性較強的賽道需要更長時間深耕經營品牌。綜合判斷我們認為瓷磚、管材由于SKU過高、產品細分品類繁雜等原因,規(guī)模效應較小,初期需要進行較長時間的庫存建設,切換意義相對較小。
防水、涂料是性價比較高的賽道,目前眾多龍頭選擇切入防水賽道。綜合判斷防水、涂 料、石膏板是切入性價比較高的賽道??紤]石膏板目前呈一家獨大的現(xiàn)狀,剩余防水、涂料是較 好的方向;其中尤以防水工程屬性偏強,易于快速切入。從目前建材企業(yè)單品滲透情況來看,雨虹選擇了涂料,而北新、三棵樹、亞士創(chuàng)能等其他龍頭紛紛選擇切入防水。偉星堅持同心圓戰(zhàn)略, 切入C端為主的室內防水,相對較穩(wěn)健 ,需要更長時間看到成效。兔寶寶選擇切入石膏板。目前東方雨虹在防水、涂料、保溫板均有布局且均取得較為領先的行業(yè)地位,未來有較大的成長潛力。
隨著建材各品類龍頭紛紛選擇品類擴張,行業(yè)出現(xiàn)單品滲透的趨勢。各個賽道集中的趨勢下,不同賽道龍頭因為品類擴張,在同一細分賽道頭部直接競爭。 最典型的就是防水的東方雨虹和北新建材。北新建材通過大規(guī)模的收購快速切入防水行業(yè)。我們認為頭部企業(yè)取勝的關鍵在于渠道協(xié)同和成本管控。渠道能力強大的企業(yè)可以快速實現(xiàn)新品投放, 并通過成本管控能力快速形成規(guī)模優(yōu)勢。
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